1、新興領(lǐng)域用磁性元件行業(yè)競爭格局

磁性元件屬于基礎電子元器件，目前主要應用市場(chǎng)仍然是工業(yè)照明、家用電器、消費電子、通訊設備等領(lǐng)域，近年來(lái)隨著(zhù)下游光伏儲能、新能源汽車(chē)、充電樁快速發(fā)展，磁性元件作為新能源設備實(shí)現能源轉換、電氣隔離和濾波的關(guān)鍵零部件，迎來(lái)新的發(fā)展階段，國內廠(chǎng)商在競爭中快速成長(cháng)。新能源磁性元件競爭市場(chǎng)中，潛在競爭者眾多，但因新能源產(chǎn)品更新迭代較快，品質(zhì)要求較高，且不同應用領(lǐng)域往往對磁性元件提出不同的技術(shù)和工藝要求，目前具備為多個(gè)新能源應用場(chǎng)景批量供貨的規模企業(yè)較少。

車(chē)載磁性元件方面，傳統車(chē)廠(chǎng)主要由日本、歐洲廠(chǎng)商占據主導地位，隨著(zhù)汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程加速，國內新能源汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)快速崛起并逐漸占據領(lǐng)先地位，國產(chǎn)汽車(chē)供應商迎來(lái)了良好的發(fā)展機會(huì )，磁性元件亦加速?lài)a(chǎn)替代步伐；光伏儲能磁性元件方面，市場(chǎng)競爭較為充分，受益于國內光伏產(chǎn)業(yè)鏈的完整與技術(shù)進(jìn)步，磁性元件國產(chǎn)化率較高，近年部分在技術(shù)與品質(zhì)管控等方面更優(yōu)異的廠(chǎng)商脫穎而出，與下游設備廠(chǎng)商共同發(fā)展，形成一定的競爭格局；充電樁磁性元件方面，為提高充電功率，市場(chǎng)上兩種實(shí)現快充的技術(shù)路線(xiàn)分別為提高充電電流和提高充電電壓，我國新能源汽車(chē)車(chē)廠(chǎng)主要選擇提高電壓方式的高壓系統架構，充電樁主要是配套于新能源汽車(chē)，伴隨著(zhù)新能源汽車(chē)的發(fā)展聯(lián)動(dòng)性較高，因此我國元器件供應廠(chǎng)商占據有利地位，主要是國內廠(chǎng)商競爭。

2、新興領(lǐng)域用磁性元件行業(yè)發(fā)展概況

（1）磁性元件作為關(guān)鍵零部件，成為新能源產(chǎn)業(yè)鏈升級的重要環(huán)節

磁性元件作為基礎元器件之一，被廣泛應用于傳統家電、照明、消費電子等領(lǐng)域，不過(guò)該類(lèi)消費級的磁性元件功率等級要求相對較低，規格和性能需求差異化不大。相較而言，工業(yè)級、車(chē)規級應用領(lǐng)域對于磁性元件的適用環(huán)境、振動(dòng)沖擊、使用壽命、可靠性以及容錯率等方面性能要求較高，技術(shù)難度高。各級別磁性元件要求對比如下：

近年來(lái)，隨著(zhù)社會(huì )的電氣化推進(jìn)和能源轉型升級，尤其是新能源汽車(chē)、充電樁等新興產(chǎn)業(yè)，對電力消費的強度越來(lái)越大，應用場(chǎng)景越來(lái)越多，并衍生出了更多基于電能磁能轉換原理的核心技術(shù)應用。同時(shí)光伏儲能等新興電力產(chǎn)業(yè)也在不斷提升電壓和功率等級以滿(mǎn)足社會(huì )用電需求和能源轉型戰略。

在新能源汽車(chē)、充電樁、光伏儲能等新興產(chǎn)業(yè)，磁性元件從通用件成為安全件以及控制器件，對于轉換效率、安全可靠性以及控制精度要求越來(lái)越高，已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)升級的關(guān)鍵一環(huán)，起到了關(guān)鍵性、基礎性的作用。

1）功能重要性提升

相比以往傳統應用領(lǐng)域，新能源領(lǐng)域的磁性元件在應用技術(shù)和安全性方面，承擔了更為重要的功能。

新能源時(shí)代，新能源汽車(chē)、充電樁、光伏儲能等新興產(chǎn)業(yè)在用電、發(fā)電過(guò)程中離不開(kāi)電能的轉換，催生了很多新型的電源設備和功率變化器件，在這些領(lǐng)域中承擔能量轉換的功能并成為核心部件。相比傳統汽車(chē)，新能源汽車(chē)新增了車(chē)載OBC 和 DC/DC 以滿(mǎn)足充電和用電需求，而在新能源汽車(chē)快充需求下，又催生出高壓直流充電樁和充電模塊；光伏儲能領(lǐng)域由于光伏組件輸出的是功率不穩定的低壓直流電，必須通過(guò)光伏儲能逆變器來(lái)實(shí)現升壓逆變才能輸出高壓穩定電流從而并網(wǎng)。新能源汽車(chē)車(chē)載電源、直流充電模塊、光伏儲能逆變器分別是新能源汽車(chē)電控系統、新能源汽車(chē)充電樁、光伏儲能系統的核心部件，而磁性元件則是這些核心部件的關(guān)鍵零部件，并從一般功能件成為安全件，對磁性元件產(chǎn)品的可靠性要求大幅提升。因此磁性元件在新能源時(shí)代的應用更為深廣，重要性大幅提升。

2）產(chǎn)品更新迭代快

相比傳統應用領(lǐng)域低功率等級的磁性元件產(chǎn)品，當前應用于新能源領(lǐng)域的磁性元件應用環(huán)境更為復雜，技術(shù)要求高，產(chǎn)品更新迭代快。一方面是新能源領(lǐng)域的功率要求越來(lái)越高，相應的磁性元件體積也越來(lái)越大，而過(guò)大的體積會(huì )導致整體成本提高和損耗的增加，因此實(shí)現相同功率的產(chǎn)品小型化成為行業(yè)重要的技術(shù)發(fā)展方向，磁性元件廠(chǎng)商需要根據下游設備/部件的電路拓撲、尺寸規格和性能要求等，從材料應用、結構和工藝設計等方面對產(chǎn)品進(jìn)行快速開(kāi)發(fā)；另一方面，隨著(zhù)新能源行業(yè)的爆發(fā)式增長(cháng)，下游可應用范圍不斷拓展，技術(shù)和產(chǎn)品更新速度加快，磁性元件需要不斷進(jìn)行技術(shù)迭代和新品開(kāi)發(fā)以滿(mǎn)足下游需求。

3）價(jià)值量提升

相較于傳統應用領(lǐng)域，新能源領(lǐng)域一方面拓寬了對磁性元件的應用，從功能件往安全控制件方向發(fā)展，另一方面對磁性元件的材料和技術(shù)要求更高，因此新能源領(lǐng)域的磁性元件產(chǎn)品附加值提升。

新能源汽車(chē)的電動(dòng)化帶動(dòng)了磁性元件單車(chē)價(jià)值量顯著(zhù)提升。傳統汽車(chē)對于磁性元件的應用主要是車(chē)內多媒體等設施，屬增加體驗感的娛樂(lè )功能件；而新能源汽車(chē)新增 OBC、DC/DC 等電能轉換核心部件，涉及汽車(chē)安全運行和精密控制，對磁性元件的使用量增加、性能要求更高。同時(shí)，在高續航能力和高充電效率的趨勢下，未來(lái)新能源汽車(chē) 800V 電壓平臺的普及對于升壓電感等磁性元件的需求和性能要求都將更高。

充電樁方面，充電樁采用模塊式組合功率，因此為滿(mǎn)足高電壓平臺快充要求，充電設備需要并聯(lián)更多的充電模塊。

光伏儲能方面，磁性元件主要應用于光伏逆變器和儲能逆變器。光伏逆變器和儲能逆變器工作原理和電路結構較為相似，以光伏逆變器為例，磁性元件包含電感、變壓器在內，在光伏逆變器價(jià)值占比超過(guò)15%。

4）成為產(chǎn)業(yè)鏈升級的重要環(huán)節

隨著(zhù)新能源行業(yè)不斷發(fā)展，對發(fā)電和供電效率、轉換和使用效率的要求不斷提升，因此光伏發(fā)電、汽車(chē)充電等場(chǎng)景下的功率越來(lái)越高，提高磁性元件功率密度成為大勢所趨，而由此帶來(lái)的散熱問(wèn)題直接關(guān)系到安全性和可靠性問(wèn)題，成為磁性元件技術(shù)發(fā)展乃至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈升級的重要環(huán)節。

（2）行業(yè)市場(chǎng)規模

普華有策《2023-2029年新興領(lǐng)域用磁性元件行業(yè)深度調研及投資前景預測報告》顯示，預計2023年全球磁性元件行業(yè)市場(chǎng)規模將達219.09億元。

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