磁性元器件主要產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò )變壓器、片式電感、功率磁性元器件,已廣泛用于網(wǎng)絡(luò )通信領(lǐng)域,并在新能源汽車(chē)、工業(yè)電源等領(lǐng)域。網(wǎng)絡(luò )變壓器是眾多網(wǎng)絡(luò )通信設備必需的基礎元器件之一,在通信設備中起著(zhù)傳輸信號、隔離高壓、阻抗匹配、抑制電磁波干擾等作用。目前,公司網(wǎng)絡(luò )變壓器包括DIP(DualIn-linePackage,雙列直插封裝)、SMD(SurfaceMountDevices,表面貼裝器件)等子類(lèi)。網(wǎng)絡(luò )變壓器的主要功能是傳輸信號、隔離高壓、阻抗匹配、抑制電磁波干擾等,是網(wǎng)絡(luò )通訊設備的核心電子元器件之一。網(wǎng)絡(luò )變壓器由塑膠外殼、磁芯、漆包線(xiàn),通過(guò)特殊的繞制方法制成,其中由磁芯和漆包線(xiàn)組成基本的變壓器線(xiàn)圈,可廣泛應用于網(wǎng)絡(luò )通信領(lǐng)域,具體用于交換機、路由器、服務(wù)器、機頂盒、電腦、網(wǎng)絡(luò )電視、網(wǎng)絡(luò )攝像頭等設備。片式電感作為網(wǎng)絡(luò )通信、消費電子、安防設備、汽車(chē)電子等電子設備的基礎電子元件,是利用電磁電路設計技術(shù),搭配精密自動(dòng)化繞線(xiàn)技術(shù)生產(chǎn)的新型SMD磁性元器件,采用成熟的SMT技術(shù)發(fā)展出來(lái)的全自動(dòng)化產(chǎn)品。片式電感符合電子產(chǎn)品“短小輕薄”的發(fā)展趨勢,網(wǎng)絡(luò )通信、消費電子、安防設備、汽車(chē)電子等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展對片式電感的需求量將大幅增長(cháng)。片式電感利用電磁電路設計技術(shù),搭配精密自動(dòng)化繞線(xiàn)技術(shù)生產(chǎn)的新型SMD磁性元器件,采用成熟的SMT技術(shù)發(fā)展出來(lái)的全自動(dòng)化產(chǎn)品。主要用于篩選信號、過(guò)濾噪聲、穩定電流及抑制電磁波干擾等??蓮V泛應用于網(wǎng)絡(luò )通信、消費電子、安防設備等領(lǐng)域,具體用于路由器、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò )攝像頭、平板電腦、網(wǎng)絡(luò )電視等設備。功率磁性元器件是電源裝置的基礎元器件之一,在電子電路中起著(zhù)電壓變換、能量轉移、儲能濾波、隔離高壓或篩選信號、穩定電流及抑制電磁波干擾的作用。磁性元器件是實(shí)現電能和磁能相互轉換的電子元器件,屬于電子元器件行業(yè)領(lǐng)域的重要分支,是保證電器電子設備穩定工作的重要基礎元器件。磁性元器件應用領(lǐng)域非常廣泛,覆蓋了網(wǎng)絡(luò )通信、汽車(chē)電子、工業(yè)電源、消費電子、安防設備、智能家居、醫療電子等眾多領(lǐng)域。磁性元器件品類(lèi)眾多,每種產(chǎn)品的型號和規格均存在一定差異。得益于應用領(lǐng)域的廣泛性,磁性元器件未來(lái)具有良好的市場(chǎng)發(fā)展空間。在網(wǎng)絡(luò )通信領(lǐng)域,磁性元器件主要應用于路由器、交換機、服務(wù)器、機頂盒、光纖收發(fā)器、網(wǎng)絡(luò )電視、終端通信設備等網(wǎng)絡(luò )通信產(chǎn)品;新能源汽車(chē)領(lǐng)域,新能源汽車(chē)配置電池、電機、電控等電子系統,車(chē)載電子產(chǎn)品應用場(chǎng)景較傳統燃油車(chē)更加廣闊,新能源汽車(chē)電子磁性元器件使用率更高,同時(shí)新能源汽車(chē)充電樁也會(huì )涉及磁性元器件的應用;在工業(yè)電源領(lǐng)域,通信電源、服務(wù)器電源、電力電源、醫療電源等電源設備都需要磁性元器件;在消費電子領(lǐng)域,智能手機、平板電腦、筆記本電腦等消費電子產(chǎn)品的電源模塊、充電器都會(huì )涉及磁性元器件的應用。行業(yè)市場(chǎng)需求及發(fā)展趨勢磁性元器件是電子設備的基礎元器件之一,在電子元器件產(chǎn)業(yè)中具有重要的地位,屬于電子設備制造產(chǎn)業(yè)鏈的上游,其市場(chǎng)需求及發(fā)展趨勢與下游應用領(lǐng)域的發(fā)展緊密相關(guān)。磁性元器件下游應用領(lǐng)域包括網(wǎng)絡(luò )通信、新能源汽車(chē)、工業(yè)電源、安防設備、消費電子等,下游產(chǎn)品需求的快速增長(cháng)直接帶動(dòng)了市場(chǎng)對磁性元器件的需求。全球網(wǎng)絡(luò )通信設備市場(chǎng)規模整體呈增長(cháng)趨勢,而我國網(wǎng)絡(luò )通信設備市場(chǎng)增速更快。網(wǎng)絡(luò )通信設備是用于網(wǎng)絡(luò )連接、維持數據傳輸的設備,屬于信息化建設所需的基礎架構產(chǎn)品,涵蓋路由器、交換機、服務(wù)器、機頂盒、5G基站等設備。網(wǎng)絡(luò )通信設備是磁性元器件應用的重點(diǎn)領(lǐng)域。在高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò )連接需求迫切、Wi-Fi6技術(shù)普及與應用、國家大力推行以5G和千兆光網(wǎng)為代表的“雙千兆網(wǎng)絡(luò )”的背景下,路由器設備將迎來(lái)新一輪迭代更新,路由器中實(shí)現網(wǎng)絡(luò )信號傳輸功能的核心組件就是網(wǎng)絡(luò )變壓器,路由器的更新?lián)Q代將極大增加對磁性元器件的市場(chǎng)需求,推動(dòng)磁性元器件的發(fā)展與技術(shù)迭代升級。Wi-Fi6路由器升級改造成為必然發(fā)展趨勢,具體情況如下:第一,隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量要求的不斷提高,以及物聯(lián)網(wǎng)、大數據等技術(shù)驅動(dòng)聯(lián)網(wǎng)設備的持續增加,傳統Wi-Fi性能在面對新興應用場(chǎng)景下顯得捉襟見(jiàn)肘。第二,教育、醫療、制造、政府、金融等都在加快數字化轉型的步伐,遠程辦公、線(xiàn)上教育、視頻會(huì )議、智慧醫療等應用場(chǎng)景快速發(fā)展,使用網(wǎng)絡(luò )的終端設備數量持續攀升,迫切需要強大的網(wǎng)絡(luò )支撐達到數字通訊順暢的用戶(hù)體驗,也促使Wi-Fi6技術(shù)強勢發(fā)展,帶動(dòng)了路由器產(chǎn)品的升級改造。第三,我國政府大力推動(dòng)5G和千兆光網(wǎng)建設,推動(dòng)移動(dòng)寬帶和固定寬帶雙雙進(jìn)入千兆時(shí)代。隨著(zhù)千兆網(wǎng)絡(luò )的滲透,AP端口(AccessPoint)設備將升級替代,Wi-Fi6路由器能夠發(fā)揮千兆網(wǎng)絡(luò )的速度。我國網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設提速,會(huì )帶來(lái)路由器大范圍的升級換代,從而大幅增加Wi-Fi6路由器的采購需求。根據IDC數據,2017年至2020年,我國路由器市場(chǎng)規模由31.9億美元增長(cháng)到37.6億美元,預計到2024年市場(chǎng)規模將較2020年增長(cháng)23.67%,達到46.5億美元。在5G疊加云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)的大背景下,高清視頻、VR/AR、智能交通、智慧醫療、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的數據傳輸和存儲量呈現爆炸式增長(cháng),數據中心作為數據存儲和應用的關(guān)鍵基礎設施,其重要性越發(fā)凸顯。2020年3月4日召開(kāi)的中央政治局常務(wù)委員會(huì )會(huì )議提出,加快5G網(wǎng)絡(luò )、數據中心等新型基礎設施建設速度,數據中心被中央正式列入新基建。數據是貫穿新基建的生命線(xiàn),數據中心是新基建有序運行的基礎保障,被視為“新基建的基礎設施”、經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的“數字底座”。數據中心主要有6個(gè)核心組件,分別是服務(wù)器和機架、能源系統、網(wǎng)絡(luò )連接系統(網(wǎng)絡(luò )交換機)、安全系統、自動(dòng)化管理工具、冷卻系統。根據中國信息通信研究院發(fā)布的《數據中心白皮書(shū)(2020年)》,截至2019年底,我國在用數據中心機架總規模達到315萬(wàn)架,近5年年均增速超過(guò)30%,大型以上數據中心增長(cháng)較快,數量超過(guò)250個(gè),機架規模達到237萬(wàn)架,占比超過(guò)70%;規劃在建大型以上數據中心超過(guò)180個(gè),機架規模超過(guò)300萬(wàn)架,保持持續增長(cháng)勢頭。2019年我國IDC行業(yè)市場(chǎng)收入達到878億元左右,近三年復合增長(cháng)率約26%,預計未來(lái)仍將保持快速增長(cháng)勢頭。交換機是基于以太網(wǎng)進(jìn)行數據傳輸的多端口網(wǎng)絡(luò )設備,每個(gè)端囗都可以連接到主機或網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn),主要功能就是根據接收到數據幀中的硬件地址,把數據轉發(fā)到目的主機或網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn)。交換機是數據中心不可缺少的網(wǎng)絡(luò )設備,在數據中心里發(fā)揮著(zhù)重要作用。受益于新基建政策推動(dòng)的數據中心建設,未來(lái)中國的交換機市場(chǎng)規模有望保持平穩增長(cháng),磁性元器件的需求有望進(jìn)一步得到提升。服務(wù)器的主要功能是計算和存儲,是大數據中心的重要節點(diǎn),其需求的根據是數據量的提升,5G和云計算時(shí)代數據量的爆發(fā)式增長(cháng),以及“新基建”政策推動(dòng)了政企私有云的建設和公有云的發(fā)展,極大提升了全社會(huì )對數字基礎設施數據負載量的需求,服務(wù)器將直接受益于大數據中心規模的擴張。根據IDC數據,2021年我國服務(wù)器市場(chǎng)規模為250.9億美元。隨著(zhù)國家“十四五”規劃的推進(jìn)以及新基建的投資,未來(lái)五年中國服務(wù)器市場(chǎng)將保持健康穩定增長(cháng)。IDC預測,中國整體服務(wù)器市場(chǎng)的未來(lái)五年復合增長(cháng)率將達到12.7%,2025年中國整體服務(wù)器市場(chǎng)規模預計將達到424.7億美元。近年來(lái),受?chē)襂Pv6部署的大規模推動(dòng),機頂盒市場(chǎng)將迎來(lái)重大技術(shù)革新,并擁有良好的增量市場(chǎng)空間。磁性元器件作為機頂盒的重要元件,未來(lái)也將迎來(lái)較大的市場(chǎng)發(fā)展機遇。IPv6是用于替代現行版本互聯(lián)網(wǎng)IP協(xié)議(IPv4)的下一代IP協(xié)議,具有更大的地址空間。隨著(zhù)5G、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應用融合發(fā)展,全球對IP地址的需求將持續增長(cháng),IPv6的廣泛應用成為必然發(fā)展趨勢。目前,我國運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )中接入網(wǎng)、城域網(wǎng)和骨干網(wǎng)等領(lǐng)域,IPv6已經(jīng)獲得全面支持,機頂盒等網(wǎng)絡(luò )設備正面臨著(zhù)大規模升級改造變革及換機潮。格蘭研究數據顯示,2021年我國機頂盒新增出貨量為7,216萬(wàn)臺,同比增長(cháng)8.4%。隨著(zhù)支持IPv6的機頂盒全面升級改造、換機更新,配套的磁性元器件需求量將顯著(zhù)增長(cháng);同時(shí),磁性元器件在技術(shù)參數、產(chǎn)品規格方面面臨較大的升級改造,將逐漸朝小型化、高頻化的方向發(fā)展,以滿(mǎn)足新一代機頂盒的產(chǎn)品外觀(guān)及性能需求。相對于4G網(wǎng)絡(luò ),5G網(wǎng)絡(luò )采用了毫米波技術(shù),信號頻率高、覆蓋范圍小、繞射能力差、抗干擾能力弱。因此,5G采取了“宏基站+小基站”組網(wǎng)覆蓋的模式,在覆蓋相同區域條件下,5G基站的建設需要更密集。要達到現有4G網(wǎng)絡(luò )的覆蓋水平,對應5G基站總數需提升。未來(lái)隨著(zhù)5G通信技術(shù)的商業(yè)化及其“宏站+小站”組網(wǎng)模式的進(jìn)一步布局,5G基站的數量將會(huì )成倍增加。根據工信部數據,截至2021年末,我國4G基站總數為590萬(wàn)個(gè),共建成5G基站142.5萬(wàn)個(gè)。根據《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規劃》,預計2025年每萬(wàn)人擁有5G基站數26個(gè),按14.1億總人口計算,2025年國內5G基站目標數將超過(guò)366萬(wàn)個(gè),5G基站將在2021年至2025年迎來(lái)大規模建設期。5G基站的大規模建設與運營(yíng)將會(huì )對磁性元器件形成廣闊的市場(chǎng)需求,具體情況如下:一方面,5G基站對射頻器件、電感等磁性元器件有較高的需求量。5G頻段均工作在高頻頻段區間,高頻率無(wú)線(xiàn)設備電路復雜度將顯著(zhù)增加,而在高頻電路中需要大量運用磁性阻抗匹配器件來(lái)匹配元器件的阻抗和電路或系統的特性阻抗,同時(shí)要實(shí)現極低的插損。因此,5G基站將顯著(zhù)增加對射頻器件、電感等磁性元器件的需求。另一方面,5G發(fā)展為基站電源帶來(lái)巨大擴容需求,能夠帶動(dòng)對磁性元器件的市場(chǎng)需求。5G基站設備具有高頻率、高功率、高耗能的特點(diǎn),5G單站功耗達到了4G單站功耗的2.5-3.5倍,由于5G基站設備功率大幅提升,因此要求電源功率同步提升,即要求電源提供更高的輸入功率,進(jìn)而導致電源容量的大幅增加。在現有供電系統的基礎上,基站電源存在較大的擴容和新建需求,市場(chǎng)需求旺盛。平板變壓器、電感等磁性元器件作為5G通信基站電源設備儲能和能源轉換的核心元器件,受下游需求的快速擴張,存在巨大的增量市場(chǎng)空間。隨著(zhù)全球環(huán)境污染、能源安全等問(wèn)題的加重,世界各國高度重視低污染且對石油依賴(lài)性較低的新能源汽車(chē)的發(fā)展。新能源汽車(chē)替代傳統燃油汽車(chē),實(shí)現電動(dòng)化發(fā)展,已經(jīng)成為必然趨勢,是人類(lèi)應對氣候變化及生態(tài)問(wèn)題的重要選擇。世界各國已經(jīng)推出限制或禁止生產(chǎn)銷(xiāo)售傳統能源汽車(chē)的時(shí)間表和政策,紛紛出臺各種政策加大對新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的扶持力度,各大汽車(chē)廠(chǎng)商也加大了對新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的布局,在各國和車(chē)企的努力下,新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,未來(lái)新能源汽車(chē)將成為主流發(fā)展趨勢。新能源汽車(chē)的快速發(fā)展將會(huì )直接帶動(dòng)汽車(chē)電子、新能源汽車(chē)充電樁的發(fā)展,大幅增加對磁性元器件的市場(chǎng)需求。伴隨著(zhù)“人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數據、信息通信”等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展,“電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化”已成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流和趨勢。由于新能源汽車(chē)用電池、電機、電控替代了傳統燃油車(chē)的動(dòng)力系統,電池、電機和電控都是建立在智能化和網(wǎng)絡(luò )化的基礎之上,因此新能源汽車(chē)是實(shí)現“電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化”的載體,能夠支持更多的電子設備,電子設備應用場(chǎng)景相較于傳統燃油車(chē)更加廣闊。新能源汽車(chē)的電池、電機、電控系統,以及電動(dòng)化所帶來(lái)的自動(dòng)駕駛系統、信息娛樂(lè )與網(wǎng)聯(lián)系統等電子系統的快速迭代升級,導致新能源汽車(chē)電子產(chǎn)品的數量及占整車(chē)成本的比重較傳統燃油車(chē)大幅提升。
根據蓋世汽車(chē)統計,純電動(dòng)汽車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)的汽車(chē)電子占整車(chē)成本的比重分別達到65%和47%,中低端汽車(chē)電子占整車(chē)成本的比例僅為15%。隨著(zhù)新能源汽車(chē)的高速發(fā)展及汽車(chē)電子產(chǎn)品應用范圍的逐漸擴大,新能源汽車(chē)電子市場(chǎng)空間巨大。
新能源汽車(chē)行業(yè)的爆發(fā)式增長(cháng),將帶動(dòng)與之數量相匹配的配套充電設施的同步建設,以滿(mǎn)足新能源汽車(chē)的充電需求。根據中國電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施促進(jìn)聯(lián)盟,我國充電樁數量快速增長(cháng),由2015年末的6.6萬(wàn)個(gè)增長(cháng)至2021年末的261.7萬(wàn)個(gè)。長(cháng)期看,國家會(huì )大力鼓勵和支持充電樁設施建設,充電樁市場(chǎng)空間巨大。綜上,新能源汽車(chē)單車(chē)用磁性元器件數量的提升疊加新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(cháng),以及新能源汽車(chē)充電樁的大規模建設,將極大增加對磁性元器件的市場(chǎng)需求。工業(yè)電源作為轉化及穩定電能的供應裝置,是滿(mǎn)足負載電力功率需求的設備,為各類(lèi)工業(yè)用電子設備不可或缺的重要部件,能夠廣泛應用于機械、電力、鐵路、航空、石化和醫療等行業(yè)。磁性元器件在工業(yè)電源領(lǐng)域應用廣泛,通信電源、服務(wù)器電源、電力電源、醫療電源等都需要磁性元器件。根據西部證券研究報告,MarketsandMarkets預測,2019年全球工業(yè)電源市場(chǎng)規模99億美元,到2024年將增長(cháng)至128億美元,年均復合增長(cháng)率為5.4%。消費電子主要包括智能手機、臺式和筆記本電腦、平板電腦以及智能可穿戴設備等。消費電子產(chǎn)品本身對磁性元器件的需求較大,其中網(wǎng)絡(luò )變壓器能夠應用于臺式和筆記本電腦網(wǎng)絡(luò )接口端,起到傳輸信號、隔離高壓等作用;平板變壓器、電感主要應用于消費電子產(chǎn)品的電源模塊、充電器,起到電壓變換、隔離高壓、篩選信號等作用。
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